導讀:

國家《“十四五”規(guī)劃綱要》發(fā)布之后，全國各地農(nóng)商銀行都在推進各自“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的編制。不同的區(qū)域、不同的業(yè)態(tài)、不同的客群、不同的管理理念等因素決定了每一家農(nóng)商銀行需要不同的戰(zhàn)略實施路徑，需要設計不同的業(yè)務戰(zhàn)略。

到底應該如何編制好農(nóng)商銀行“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃?上海華益企業(yè)管理咨詢有限公司基于行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的編制經(jīng)驗，結合農(nóng)商銀行的實際情況，提出了戰(zhàn)略分析、戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略解碼的戰(zhàn)略規(guī)劃編制“三步曲”。

正文：

國家《“十四五”規(guī)劃綱要》(以下簡稱《綱要》)發(fā)布之后，全國各地農(nóng)商銀行都在推進各自“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的編制，這其中有許多農(nóng)商銀行都在苦惱如何編制“十四五”規(guī)劃。其實在編制“十四五”規(guī)劃之前，我們還應該思考農(nóng)商銀行是否需要戰(zhàn)略規(guī)劃。在業(yè)界一直存在兩種截然相反的觀點，一種觀點認為農(nóng)商銀行根本不需要戰(zhàn)略規(guī)劃，其理由是省聯(lián)社已經(jīng)編寫了戰(zhàn)略規(guī)劃，縣域法人行社按照省聯(lián)社規(guī)劃去落實就行了;另一種觀點認為農(nóng)商銀行需要戰(zhàn)略規(guī)劃。實際上，全國所有農(nóng)商銀行大的戰(zhàn)略方向都提到要做小做散，做老百姓的銀行，成為當?shù)仄栈?span id="q9xjj3x9wi" class="keyword">金融主力軍。但是，不同的區(qū)域、不同的業(yè)態(tài)、不同的客群、不同的管理理念等因素決定了每一家農(nóng)商銀行需要不同的戰(zhàn)略實施路徑，需要設計不同的業(yè)務戰(zhàn)略。因此，我們認為農(nóng)商銀行非常有必要進行頂層設計，編制符合自身發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。

國家“十四五”規(guī)劃為農(nóng)商銀行戰(zhàn)略發(fā)展明確了方向

《綱要》從原則與發(fā)展理念上為農(nóng)商銀行發(fā)展規(guī)劃指明了方向。推動“十四五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展，必須把新發(fā)展理念貫穿發(fā)展全過程和各領域，實現(xiàn)更高質量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展。農(nóng)商銀行編制戰(zhàn)略規(guī)劃必須貫徹落實新發(fā)展理念，主動適應新發(fā)展格局，構建有效支持實體經(jīng)濟的體制機制，助推“十四五”規(guī)劃藍圖的實現(xiàn)。通過對國家“十四五”規(guī)劃的學習和領會，我們認為《綱要》主要從業(yè)務發(fā)展方向、金融政策指引兩方面對農(nóng)商銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃進行影響。

1.《綱要》明確了業(yè)務發(fā)展方向

《綱要》再次強調金融機構必須有效服務實體經(jīng)濟，明確銀行的業(yè)務發(fā)展重點是擴大制造業(yè)中長期貸款、信用貸款規(guī)模、增加技改貸款，規(guī)范發(fā)展消費信貸和大力發(fā)展綠色金融三個方面。

農(nóng)商銀行要在發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系中挖掘業(yè)務機會。《綱要》提出加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，鞏固壯大實體經(jīng)濟根基，從深入實施制造強國戰(zhàn)略、發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、促進服務業(yè)繁榮發(fā)展、建設現(xiàn)代化基礎設施體系等四個領域進行了詳細的規(guī)劃，最終促進先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)深度融合，構建實體經(jīng)濟、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代金融、人力資源協(xié)同發(fā)展的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。農(nóng)商銀行作為縣域的法人銀行機構，必須與國有銀行、股份制銀行有明確的差異化定位，定位于本土小冠軍、堅持做小做散，保持當?shù)?span id="q9xjj3x9wi" class="keyword">金融主力軍地位。農(nóng)商銀行在這樣的差異化定位下，必須結合當?shù)乜h域的“十四五”規(guī)劃以及業(yè)務發(fā)展優(yōu)勢，尋找國家產(chǎn)業(yè)基礎能力建設中的優(yōu)勢小微企業(yè)、區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈中的配套小微企業(yè)，重點關注健康、養(yǎng)老、托育、文化、旅游、體育、物業(yè)等生活性品質化服務業(yè)，關注現(xiàn)代農(nóng)業(yè)以及相應的農(nóng)村基礎建設，如“四好農(nóng)村路”建設。

農(nóng)商銀行要在暢通國內(nèi)大循環(huán)中把握發(fā)展重點。《綱要》提出暢通國內(nèi)大循環(huán)，堅持擴大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點，以創(chuàng)新驅動、高質量供給引領和創(chuàng)造新需求，依托強大國內(nèi)市場，貫通生產(chǎn)、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)。《綱要》明確國家深入實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，增強消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎性作用，通過提升傳統(tǒng)消費、培育新型消費、發(fā)展服務消費、擴大節(jié)假日消費等全面促進消費。國家對縣域消費主要是完善城鄉(xiāng)融合消費網(wǎng)絡，擴大電子商務進農(nóng)村覆蓋面，改善縣域消費環(huán)境，推動農(nóng)村消費梯次升級。國家對全面促進消費的金融政策要求是引導金融機構加大對重點領域和薄弱環(huán)節(jié)支持力度，規(guī)范發(fā)展消費信貸。農(nóng)商銀行作為當?shù)乩习傩兆约旱你y行，是普惠金融的主力軍銀行，必須抓住全面促進消費的重要機遇期。農(nóng)商銀行需要重點把握客戶全旅程產(chǎn)業(yè)，關注實現(xiàn)上下游、產(chǎn)供銷有效銜接產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)體系，打造消費場景的生態(tài)圈，就需要從圍繞產(chǎn)業(yè)鏈中創(chuàng)造業(yè)務需求，尋找業(yè)務新的增長點。此外，農(nóng)商銀行還必須把握消費的發(fā)展重點，提升消費信貸業(yè)務，有效規(guī)劃和調整信貸結構，開發(fā)適合消費者的信貸產(chǎn)品。

農(nóng)商銀行要在全面推進鄉(xiāng)村振興中保持“農(nóng)”字優(yōu)勢。《綱要》全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，強化以工補農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)，推動形成工農(nóng)互促、城鄉(xiāng)互補、協(xié)調發(fā)展、共同繁榮的新型工農(nóng)城鄉(xiāng)關系，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。國家全面推進鄉(xiāng)村振興對金融的要求是健全農(nóng)村金融服務體系，完善金融支農(nóng)激勵機制，擴大農(nóng)村資產(chǎn)抵押擔保融資范圍，大力發(fā)展綠色金融。《綱要》通過建設智慧農(nóng)業(yè)一系列措施增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力;深化農(nóng)業(yè)結構調整，推進農(nóng)業(yè)綠色轉型，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū);推進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條以豐富鄉(xiāng)村經(jīng)濟業(yè)態(tài);深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，發(fā)展多種形式適度規(guī)模經(jīng)營，加快培育家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。農(nóng)商銀行要發(fā)揮鄉(xiāng)村振興主辦銀行的優(yōu)勢，主動融入縣域城鄉(xiāng)社區(qū)治理，共同參與鄉(xiāng)村振興的頂層設計，把握“三農(nóng)”改革配套金融服務的主動權。

2.《綱要》強化金融政策指導

《綱要》通過深化金融供給側結構性改革和實施國家金融安全戰(zhàn)略兩大方面對金融機構自身的體制機制上進行規(guī)范和引導，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現(xiàn)代金融體系，構建金融有效支持實體經(jīng)濟的體制機制。對農(nóng)商銀行來說，國家在頂層政策導向和制度設計上主要在公司治理、利率市場化、數(shù)字化轉型和金融風險管控四個方面會產(chǎn)生較大影響。

國家要求加快完善中小銀行和農(nóng)村信用社治理結構，健全金融機構公司治理，強化股東股權和關聯(lián)交易監(jiān)管。我國很多農(nóng)商銀行改制后仍然存在公司治理體系不完善，股東股權資金來源不合法、股權管理混亂、關聯(lián)交易監(jiān)控不足等一系列問題。農(nóng)商銀行的改革首先需要關注省聯(lián)社的改革模式，其次需要完善縣域農(nóng)商銀行的法人治理體系，最后還要建立有效的資本金補充機制。

國家健全市場化利率形成和傳導機制，完善央行政策利率體系，更好發(fā)揮貸款市場報價利率基準作用。隨著利率市場化，銀行的利差收窄，利潤不斷下滑。以傳統(tǒng)利差收入為主的農(nóng)商銀行更需要從頂層規(guī)劃和部署經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展，需要從業(yè)務發(fā)展、經(jīng)營管理模式上去思考和探索如何保持穩(wěn)定的合理的利差收入。

國家要求穩(wěn)妥發(fā)展金融科技，加快金融機構數(shù)字化轉型。農(nóng)商銀行比其它金融機構更需要借助金融科技手段來降低服務成本、提升服務效率、增強風控能力。農(nóng)商銀行數(shù)字化轉型主要包括數(shù)字化系統(tǒng)建設、數(shù)據(jù)建設與數(shù)據(jù)治理、大數(shù)據(jù)應用等方面。數(shù)字化系統(tǒng)建設包括客戶端數(shù)字化、員工端數(shù)字化和管理端數(shù)字化。數(shù)據(jù)建設與數(shù)據(jù)治理主要是完善內(nèi)部業(yè)務與管理數(shù)據(jù)，同時整合共享公共信用信息。

國家完善現(xiàn)代金融監(jiān)管體系，健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系。農(nóng)商銀行的不良率在整個銀行業(yè)中處于高位，需要堅持做小做散經(jīng)營理念，構建全面風險管理體系，重點加強合規(guī)操作風險與職業(yè)道德風險管理，優(yōu)化縣域金融信用環(huán)境，從而提升其風險管理水平。

農(nóng)商銀行“十四五”規(guī)劃需唱好“三步曲”

到底應該如何編制好農(nóng)商銀行“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃?上海華益企業(yè)管理咨詢有限公司(以下簡稱華益咨詢)基于行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的編制經(jīng)驗，結合農(nóng)商銀行的實際情況，提出了戰(zhàn)略分析、戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略解碼的戰(zhàn)略規(guī)劃編制“三步曲”。

▲圖為上海華益咨詢?yōu)檗r(nóng)商銀行如何制定戰(zhàn)略規(guī)劃作經(jīng)驗分享

1.戰(zhàn)略分析

戰(zhàn)略規(guī)劃的第一步就是戰(zhàn)略分析，主要是在收集內(nèi)外部資料的基礎上，利用PEST、價值鏈等工具進行農(nóng)商銀行內(nèi)外部環(huán)境的掃描與分析，并用SWOT分析工具對內(nèi)外部的分析進行整合，形成農(nóng)商銀行的戰(zhàn)略矩陣，為編制發(fā)展戰(zhàn)略提供事實依據(jù)。

外部分析需要分析外部宏觀環(huán)境、行業(yè)態(tài)勢、競爭對手以及客戶分析四個方面。宏觀環(huán)境主要分析國家的相關政策、社會經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)結構、人口結構、消費習慣、文化習慣、法律環(huán)境以及科技技術等，通過系統(tǒng)分析之后尋找到農(nóng)商銀行發(fā)展的機會以及可能遇到的挑戰(zhàn)與威脅。行業(yè)分析主要是通過了解行業(yè)及競爭對手現(xiàn)狀，從而尋找出銀行業(yè)的關鍵成功要素和農(nóng)商銀行的差異化競爭優(yōu)勢，這是決定農(nóng)商銀行獲得可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的重要因素之一。客戶分析主要是了解客戶的人口特征、收入狀況以及金融需求，從而尋找農(nóng)商銀行重要的客戶群體與發(fā)展?jié)摿Α?/span>

銀行內(nèi)部分析主要是對銀行內(nèi)部自身擁有的資源、可支配的資源、自身擁有的能力、可發(fā)展培育的能力進行深入的分析，明晰農(nóng)商銀行的優(yōu)勢與劣勢，并對資源能力進行最佳的組合或者相關的培育，用有限的銀行資源形成最佳的合力，最終圍繞銀行的核心定位與核心資源能力的組合，形成農(nóng)商銀行自身的核心競爭力。

2.戰(zhàn)略制定

戰(zhàn)略制定是戰(zhàn)略規(guī)劃的第二步，也是戰(zhàn)略規(guī)劃的核心內(nèi)容。戰(zhàn)略制定包括銀行整體戰(zhàn)略、業(yè)務戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略三個層次，如下圖：

整體戰(zhàn)略。整體戰(zhàn)略是明確農(nóng)商銀行的發(fā)展方向與發(fā)展目標，主要包括戰(zhàn)略定位、戰(zhàn)略目標、發(fā)展模式、業(yè)務組合、發(fā)展路徑和戰(zhàn)略舉措等內(nèi)容，重點解決使命、愿景、價值觀、業(yè)務布局等最高層次的選擇問題，是農(nóng)商銀行最高管理層指導和管理一切行為的最高行動綱領。使命是農(nóng)商銀行生存、發(fā)展的根本目的，回答“農(nóng)商銀行為什么要發(fā)展”的問題，強調農(nóng)商銀行對社會的價值體現(xiàn)。例如，江南農(nóng)商銀行的使命是“立足縣域、服務三農(nóng)，助推城鄉(xiāng)一體化經(jīng)濟”，梓潼農(nóng)商銀行的使命是“做百姓的普惠銀行、做企業(yè)的貼心銀行、做社會的責任銀行”。

愿景就是指農(nóng)商銀行未來要成為一個什么樣的銀行，是回答“農(nóng)商銀行的發(fā)展方向是什么”的問題，是全體員工渴望共同創(chuàng)造的未來銀行景象，強調銀行內(nèi)在的一種追求。例如，江南農(nóng)商銀行的愿景是“打造中國農(nóng)村商業(yè)銀行一流品牌”，梓潼農(nóng)商銀行的愿景是“精品零售銀行的領跑者”。核心價值觀是農(nóng)商銀行經(jīng)營、發(fā)展時遵循的行為準則，回答“企業(yè)發(fā)展應遵循什么原則”的問題。例如梓潼農(nóng)商銀行的價值觀是“責任、活力、高效、共贏”。

發(fā)展目標是明確農(nóng)商銀行發(fā)展速度與發(fā)展質量，是農(nóng)商銀行為實現(xiàn)其愿景在一定時期內(nèi)對主要成果期望達成的目標值，是農(nóng)商銀行愿景的展開和具體化。農(nóng)商銀行確定戰(zhàn)略目標如下表所示：

業(yè)務戰(zhàn)略。整體戰(zhàn)略確定之后就要尋找農(nóng)商銀行的戰(zhàn)略發(fā)展點，通常來自于產(chǎn)業(yè) 、區(qū)域、客戶和產(chǎn)品四個方面。農(nóng)商銀行在編制戰(zhàn)略規(guī)劃是對產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、客戶和產(chǎn)品的重大選擇、規(guī)劃與策略，并進行組合形成零售業(yè)務戰(zhàn)略、公司業(yè)務戰(zhàn)略和金融市場業(yè)務戰(zhàn)略。農(nóng)商銀行作為縣域法人機構，受到機構不出縣、業(yè)務不跨縣的限制，區(qū)域主要就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)和城區(qū)兩大類別。我們通常采用“安索夫矩陣”來確定零售、公司以及金融業(yè)務的策略。

零售業(yè)務戰(zhàn)略重點是根據(jù)城鄉(xiāng)不同區(qū)域的客戶選擇上，并以客戶為中心進行渠道選擇、產(chǎn)品匹配以及相應的服務與營銷路徑選擇。公司業(yè)務戰(zhàn)略重點是基于當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結構合理選擇產(chǎn)業(yè)，并基于客戶的產(chǎn)業(yè)特性進行產(chǎn)品與營銷組合。金融市場業(yè)務由于全國農(nóng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模差異較大以及監(jiān)管評級限制，該業(yè)務戰(zhàn)略差異比較大。大部分農(nóng)商銀行更多是作為資金調劑的定位。零售業(yè)務和公司業(yè)務戰(zhàn)略最終圍繞客戶進行獲客渠道、產(chǎn)品策略、配套服務和相應的營銷策略進行細化，如下圖：

職能戰(zhàn)略。職能戰(zhàn)略就是農(nóng)商銀行在執(zhí)行戰(zhàn)略目標和業(yè)務戰(zhàn)略的過程中，各職能條線所采用的目標、策劃、方法和措施。農(nóng)商銀行通常從風險管理、運營服務、財務管理、品牌建設、信息科技、人力資源等職能戰(zhàn)略，打造面向未來的核心競爭力，以支撐農(nóng)商銀行的戰(zhàn)略目標和業(yè)務戰(zhàn)略。科技引領能力是農(nóng)商銀行今后發(fā)展的重要核心競爭力，需要從科技系統(tǒng)規(guī)劃與建設、數(shù)字治理與應用以及數(shù)字化團隊建設等方面進行展開編制，如下圖：

農(nóng)商銀行在整體戰(zhàn)略、業(yè)務戰(zhàn)略以及職能戰(zhàn)略編制完成以后可以進行整合提煉，形成一個全體員工容易理解和轉化的戰(zhàn)略體系。我們?yōu)楹幽夏侈r(nóng)商銀行編制“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃后，形成了一個“13336”戰(zhàn)略，即堅持1個引領，立足三大定位，堅持三個目標，發(fā)展三大業(yè)務，提升六大能力，具體如下圖所示：

3.戰(zhàn)略解碼

戰(zhàn)略解碼是戰(zhàn)略規(guī)劃的第三步，是戰(zhàn)略規(guī)劃能夠落地的關鍵環(huán)節(jié)。“有無戰(zhàn)略已經(jīng)不是衡量一家公司能夠成功的依據(jù) —— 無論是優(yōu)秀的公司還是平庸的公司都有戰(zhàn)略，但戰(zhàn)略的執(zhí)行力如何卻是區(qū)分它們的標志”(《從優(yōu)秀道卓越》，吉姆·柯倫斯等著)。戰(zhàn)略解碼就是通過可視化的方式，將農(nóng)商銀行戰(zhàn)略轉化為員工可以執(zhí)行的行動計劃的過程，主要采用BSC工具，分為描述戰(zhàn)略、衡量戰(zhàn)略和分解戰(zhàn)略三項內(nèi)容。

描述戰(zhàn)略。農(nóng)商銀行在描述戰(zhàn)略這一環(huán)節(jié)主要是將戰(zhàn)略規(guī)劃進行提煉，用簡單的語言進行描述一定階段內(nèi)的戰(zhàn)略重點和重要行動舉措，形成戰(zhàn)略地圖。戰(zhàn)略地圖可以直觀描述農(nóng)商銀行戰(zhàn)略從上到下的層層分解以及橫向的協(xié)同機制。如下圖為某農(nóng)商銀行的戰(zhàn)略地圖示例：

衡量戰(zhàn)略。衡量戰(zhàn)略主要是基于戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略地圖對關鍵戰(zhàn)略舉措轉化提煉，形成具體的、可衡量的指標。這些指標最終成為農(nóng)商銀行組織績效與員工績效的重要考核內(nèi)容。該內(nèi)容可以采用價值樹或魚骨圖的工具進行提煉與轉化。下圖為某農(nóng)商銀行的關鍵指標。

分解戰(zhàn)略。分解戰(zhàn)略就是為了達到戰(zhàn)略指標的具體目標，需要制訂和明確支持計劃的年度行動計劃表。年度行動計劃的內(nèi)容通常涉及行動的關鍵環(huán)節(jié)、時間要求、計劃要求、成果標志、責任單位以及責任人等。如下圖為某農(nóng)商銀行增戶擴面工作計劃示例：

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