6月7日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）從深交所固定收益信息平臺(tái)上查詢發(fā)現(xiàn)，大悅城控股集團(tuán)股份有限公司（000031.SZ）2022年面向?qū)I(yè)投資者擬發(fā)行50億元小公募狀態(tài)更新為“已反饋”。

該筆債券的承銷商/管理人為中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司。

根據(jù)募集說(shuō)明書的內(nèi)容，本次債券發(fā)行總額不超過(guò)50億元，采取分期發(fā)行。本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將40億元用于償還到期債務(wù)，10億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次償還的到期債務(wù)分別為向光大銀行、工商銀行、太平洋資管、中信信托進(jìn)行的融資，均為提前償還債務(wù)。

在大悅城2021年公司業(yè)績(jī)會(huì)上，對(duì)于2021年及2022年一季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額均為負(fù)數(shù)的原因，大悅城總會(huì)計(jì)師吳立鵬解釋，2021年，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-84.64億元，主要是2021年新獲取土地儲(chǔ)備，新增項(xiàng)目土地支出、開發(fā)項(xiàng)目建造支出及稅費(fèi)支出合計(jì)485.92億元，而當(dāng)年銷售回款、租金收入等經(jīng)營(yíng)流入400.10億元，致使當(dāng)年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額為負(fù)。2022年一季度，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-3.36億元，主要是開發(fā)項(xiàng)目建造支出50.76億元，支付各項(xiàng)稅費(fèi)30.24億元，支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金6.25億元，而一季度銷售回款、租金收入等經(jīng)營(yíng)流入65.13億元，其他經(jīng)營(yíng)凈流入18.61億元，不足以覆蓋各項(xiàng)支出，以上因素綜合致使一季度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為負(fù)。公司將著力強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)能力，提升開發(fā)效率、加快周轉(zhuǎn)、精細(xì)管理、狠抓執(zhí)行，確保按進(jìn)度完工、按進(jìn)度銷售、按進(jìn)度回款、按進(jìn)度結(jié)算，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流的改善，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)回正。

大悅城2021年的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，公司有息負(fù)債總額717.98億元。其中公司銀行貸款占比59%，直接融資占比16%，信托借款余額為64.5億元，信托占比9%，加權(quán)平均融資成本4.91%，剔除信托后的融資成本約在4.83%。

對(duì)于2022年的融資計(jì)劃，吳立鵬稱，2022年以來(lái)公司正在積極爭(zhēng)取公司債券及中期票據(jù)額度，目前已經(jīng)取得50億元中期票據(jù)額度，年內(nèi)安排部分發(fā)行。此外，公司已經(jīng)與招行及浦發(fā)銀行簽訂共計(jì)200億元并購(gòu)貸款合作協(xié)議，將視并購(gòu)標(biāo)的情況按需提款。截至2021年末，公司銀行貸款授信總額1426億元，可使用額度673億元，在手額度充裕。

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